周四上午，在“新国十条”发布后，由于a股市场已经反弹了一段时间，今日早盘两市股指继续震荡。在地产、科技、消费等板块的带动下，港股表现更为强劲。
上证a股指数早盘继续在3200点附近震荡，光伏、化肥、物流、港口等行业表现相对较强。临近中午收盘，上证指数翻红，在地产链相关个股带动下上涨0.14%。
港股方面，地产、消费、零售、赌博、互联网医疗、互联网、新能源汽车等。大幅上涨。恒生指数盘中涨逾2%，恒生科技指数盘中涨逾5%。自阶段底部以来，恒生指数反弹30%，恒生科技指数反弹50%。
链家相关股票再度上涨。
a股房地产链相关股票今日早盘再度上涨，房地产服务、房地产开发、银行、水泥建材、装饰等板块上涨。
2022年政策松绑力度还会继续加大，用时间换空间保证交房，稳定信贷。年末信贷、债券、股权“三支箭”政策同步发力，有望大幅缓解房企资金压力，优化企业资产负债表，加速“保底交房”落地。
平安证券认为，收入和房价下行预期叠加以及交付担忧将稀释需求侧政策效果，房价下行、需求不足或替代信用风险将成为2023年的主要挑战。从优化房企资产负债表到改善居民资产负债表，需求端政策的宽松仍值得期待。
值得一提的是，12月的政治局会议并未明确提及房地产相关政策，而今年4月和7月的政治局会议都提到了“坚持房子的定位是住的，不是炒的”。
银河证券认为，本次会议将此前“坚持以供给侧结构性改革为主线”的表述改为“将实施扩大内需战略与深化供给侧结构性改革有机结合起来”，将扩大内需融入主线。同时提到要“充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用”。未来将从餐饮、汽车、商贸零售、家电等行业拉动消费，保障楼宇交付、民生，拉动房地产。
光伏产业链股票活跃。
最近结构性行情比较突出，板块轮动比较快。今日光伏产业链相关个股整体活跃，板块内个股普遍上涨，上能电气、海友新材(行情688680，诊断股)、福斯特(行情603806，诊断股)、赛武科技(行情603212，诊断股)涨幅居前。
最近光伏产业链价格有所松动。前三季度多晶硅、硅片、电池、组件产量超过去年全年，各环节增速超过40%。其中，多晶硅产量55万吨，同比增长+52.8%；硅片产量236GW，同比增长+43%；组件产量191GW，同比增长+46.9%；电池产量209GW，同比增长+42.2%。
在此背景下，多数机构预计2023年下游需求有望恢复，装机容量有望回升。中信证券预计，硅料供应紧张局面将逐步缓解。2023年有效产能将达到150万吨左右，可满足光伏约450GW的装机需求。在装机需求负反馈机制下，硅料价格中枢有望温和下行。虽然高纯石英砂供应持续趋紧，但供需缺口并不刚性，大概率不会成为2023年限制装机增长的硬瓶颈。在供应链成本降低、项目盈利能力提升、技术进步以及配套政策加码的刺激下，预计2023年全球光伏装机容量将持续增长至350GW左右(中国约140GW)，同比增速约40%。
国信证券认为，随着疫情控制措施的优化和房地产扶持政策的出台，a股市场资金流向前期疫情受损严重、跌幅较大的地区。目前光伏板块估值已经进入合理甚至较低水平，未来更多是业绩驱动。考虑到可再生能源消费占比仍处于普及率快速提升阶段，技术迭代和成本降低构成中长期行业发展的重要驱动力(行情838275，深交所)。
熊去氧胆酸概念持续火热。
熊去氧胆酸概念再现昨日早盘火爆局面。许安泰药业连续两个交易日涨停20%，新华制药(行情00756，诊断股)连续两天涨停10%。
最近，剑桥大学的研究人员在国际顶级学术期刊《自然》上发表了一篇题为“FXR抑制可能通过降低ACE 2来保护免受新型冠状病毒感染”的研究论文。这项研究表明，熊去氧胆酸可以预防新冠肺炎感染，并可能有能力防止新冠肺炎未来的突变感染。
根据《自然》杂志发表的论文，新冠肺炎侵入宿主细胞的主要方式是通过病毒的S蛋白与宿主细胞表面的受体ACE2结合。然而，法呢醇X受体是ACE2转录的直接调节因子，熊去氧胆酸可以通过抑制FXR下调ACE2的表达，从而关闭新冠肺炎进入人体细胞的通道。
鉴于近期“熊去氧胆酸概念股”的火爆局面，许安泰药业12月7日晚间发布公告称，公司关注到媒体关于熊去氧胆酸用于预防新冠肺炎感染的报道。目前，该研究尚未进行验证性临床试验，在新冠肺炎能否用于预防和治疗感染仍存在很大的不确定性。
据公司介绍，许安泰医药熊去氧胆酸胶囊于2022年7月19日在国家医药产品监督管理局获批上市。本品适应症为:胆固醇胆结石——X线可穿透的结石，胆囊收缩功能必须正常；胆汁淤积性肝病；胆汁反流性胃炎不涉及新冠肺炎的预防和感染的治疗。
新华制药还表示，董事会近日注意到剑桥大学多名研究人员于2022年12月5日在《自然》杂志上发表题为“FXR抑制作用可能通过降低ACE2预防新型冠状病毒感染”的文章，指出仿制药熊去氧胆酸作为治疗肝病的已知靶药，可能有效降低SARS-CoV-2的感染(通常
公司表示，虽然新华制药自2022年6月起在中国市场销售用于治疗胆固醇胆结石的熊去氧胆酸已获得国家医疗用品管理局的必要批准，但上述文章或相关研究并非受集团委托。新华制药至今未向市场商业化或销售任何熊去氧胆酸类药物；新华制药公司即将生产的熊去氧胆酸的临床适应症是治疗胆固醇结石。
港股、消费、博彩等板块上涨。
防疫政策持续优化，港股科技、零售、消费、博彩等多个板块今日大涨。个股方面，涨超18%，领涨恒生科技指数成份股，阿里健康涨超10%，碧桂园服务、美团、阿里巴巴涨超6%。
零售和消费类股中，马赛丽国际和高辛零售涨幅超过10%，其次是岁宝百货、新秀丽、周大福和普拉达。？
博彩业甚至更强，有永利澳门、新濠国际发展、米高梅中国等。涨幅超过10%的有SJM控股、金沙中国、银河娱乐等。？
今天有消息称，香港特区政府正在研究放宽各项防疫措施的可行性，包括探索减少居家密切隔离的时间，对无症状和轻度病例进行居家隔离；进一步放宽入境核酸检测，代之以快速检测；室外取消口罩订单等。此外，医管局可能会研究放宽出院准则等。
12月7日，国家卫健委联防联控机制也发布了《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施实施的通知》，根据当前疫情形势和病毒变异情况，进一步优化疫情防控措施实施。
中信证券认为，显然疫情控制趋于优化。但根据海外经验，从调控政策的确定和调整到消费的基本恢复，基本需要3-4个季度。因此，疫情对消费的冲击和影响在2023年仍将存在，尤其是上半年。2023年消费的整体表现仍将主要受疫情演变节奏和经济发展趋势及预期的驱动，困局逆转仍是主要逻辑。总体来说，建议关注疫情，动态调配。方向，一是继续配置疫情后抗跌性最明显的服务业；二是根据疫情趋势，动态增加白酒、消费互联网、体育、食品、美妆等优势消费板块；第三，关注粮食安全、房地产产业链复苏主题下种业、家居等板块的阶段性机会。
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